Rzym, 1976 rok. Alfonso le Rose (Pierfrancesco Favino) zostaje ranny w strzelaninie. Świadkiem wydarzeń jest jego syn - Valerio (Mattia Garaci). Widok krwi, martwych ciał i postrzelonego ojca odciska mocne piętno na psychice chłopaka. Afonso, widząc jego stan, decyduje o wyjeździe z miasta. W międzyczasie Valerio poznaje Christiana (Francesco Gheghi), z którym się zaprzyjaźnia...